داگ مارتین، دانشمند اتمی و خلبان، پس از سقوط هواپیمایش در یک ماموریت شناسایی بعد از آزمایش هسته‌ای، ناپدید می‌شود. او مدتی بعد به طرز معجزه‌آسایی و بدون آسیب در پایگاه ظاهر می‌شود. به او داروی سدیم آمیتال تزریق می‌شود، اما مقامات نسبت به داستان او مشکوک هستند؛ او ادعا می‌کند توسط بیگانگانی اسیر شده که قصد دارند با هیولاها و حشرات غول‌آسا زمین را تسخیر کنند. مارتین سوگند یاد می‌کند که از فناوری‌های موجود برای نابودی آن‌ها استفاده کند.

ریکی یک خدنگ جوان است که پس از غرق شدن تقریبی در رودخانه، توسط یک خانواده انسانی به سرپرستی گرفته می‌شود. او با محافظت از آن‌ها در برابر دو کبرای قاتل، این لطف را جبران می‌کند.

دروپی و اسپایک برای استخدام به عنوان سگ بندباز در سیرک درخواست می‌دهند و هر کدام که بهترین نمایش را در انواع «آزمون‌های قدرت و شجاعت» ارائه دهد، کار را تصاحب خواهد کرد.